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Planificación patrimonial: Una decisión que no puede esperar
Crear un testamento y un plan de sucesión y revisarlo periódicamente, a medida que cambian sus necesidades y las de su familia, es una forma eficaz de reflejar sus valores y compartir su legado.
El otoño es tiempo de recoger la cosecha, de prepararse para los meses de invierno. Tiempo de planificación. Preparar. Reflexionando.
Como la mayoría de nosotros hemos pasado la mayor parte de los últimos meses en casa, trabajando, aprendiendo y adaptándonos a las nuevas realidades, también hemos abordado algunas de esas tareas a menudo postergadas: organizar armarios, desordenar, remodelar y ajardinar la casa.
Uno de los puntos de la lista de tareas pendientes para muchos de nosotros es la creación de un testamento y la planificación general del patrimonio, algo que conviene revisar periódicamente a medida que usted y su familia cambian con el tiempo.
Entrevisté a Maureen Swan, miembro del LifeSource Legacy Circle, sobre cómo enfocó estas decisiones en su propia planificación patrimonial.
Entrevista con Maureen Swan
¿Qué consejo daría a otras personas que estén pensando en planificar sus propios regalos?
La planificación patrimonial es realmente un ejercicio de filosofía y valores personales. Para mí, no se trata solo de dar dinero, sino de invertir en algo y crear un impacto futuro.
¿Qué le inspiró a incluir LifeSource como una de las organizaciones beneficiarias dentro de su plan de sucesión?
Admiro los principios que rigen el funcionamiento de LifeSource . Demuestran un respeto de primer orden por el trato que se da a los regalos. Me apasionan la salud y la prevención, sobre todo para mujeres y niños, y las organizaciones que han tenido un impacto en mis hijos. LifeSource no se ajusta a esas pautas, pero es una misión que me importa.
¿Qué aliento daría a otras personas que están considerando la posibilidad de planificar sus donaciones? Ya sea a través de la experiencia personal de una persona con la donación o el trasplante, o simplemente por el deseo de marcar una diferencia significativa para salvar vidas, LifeSource es el lugar adecuado para tener un impacto significativo.
¿Ya ha incluido LifeSource en su testamento o en la planificación de su patrimonio? Háganoslo saber para que podamos reconocerle como miembro de nuestro LifeSource Legacy Circle.
Consulte con su asesor financiero o fiscal para obtener orientación específica sobre las estrategias de planificación patrimonial adecuadas para usted y las necesidades de su familia. Si desea más información sobre el Círculo de Legado LifeSource , póngase en contacto conmigo, Laura Kelly Lovdahl, Coordinadora de Desarrollo, en el 612-800-6299 o por correo electrónico a lkellylovdahl@life-source.org.
Laura Kelly Lovdahl es la Coordinadora de Filantropía y Desarrollo de LifeSource . En nuestro mundo, solemos utilizar la palabra "donación" para referirnos a las donaciones de órganos, ojos y tejidos que salvan vidas. En mi función, hago crecer nuestra red de generosos contribuyentes financieros que nos ayudan a apoyar a las familias de los donantes y a llevar a cabo la educación de la comunidad. Leer la biografía de Laura >